招行首次详细阐述大财富管理战略布局规划，平安银行则亮出“五位一体”新模式，信用卡首次将实动率（信用卡活跃客户占流通客户的比例）作为指标来源：轻金融作者：李静瑕招行、平安的零售永远有说不完的话题，本文结合两家银行最新发布的年半年报，从8大方面全面梳理与对比两家银行的零售业务。一、零售战略：大财富管理VS“五位一体”从年开始，招行找到了自身又一个最大的竞争优势：即在零售业务之上的财富管理，通过财富管理构建生态，找到新的零售出路。具体来看，招行在打造大财富管理价值循环链的过程中，主要的方式是构建以“大财富管理的业务模式+数字化的运营模式+开放融合的组织模式”为核心的3.0模式。详情点击：招行、平安、兴业“大财富管理”最全对比招行在上半年的动作，一是引入优秀合作伙伴，携手首批34家重点公募基金公司发布“招阳计划”，积极引入头部理财子公司；二是提高业务敏捷度，为客户提供专业的咨询与服务，年初主动提示市场下行风险。在平安银行全面升级的新三年策略打法中，零售业务积极打造综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行、开放银行“五位一体”新模式，这是平安银行行对前一阶段零售业务发展战略及经营策略的组合创新和升级。可以看出，两家银行都提出了鲜明的零售战略，并且不断升级。尤其是招行仍然不断扩充零售与科技人才，在招行的员工构成中，零售金融员工达到了人，占比达到了40%。二、零售收入与利润占比居高位作为两家零售业务营业收入与净利润占比都过半的银行，两家银行的零售指标占比有升有降，平安占比更高。年上半年，招行零售金融业务税前利润.50亿元，同比增长20.57%；零售金融业务营业收入.46亿元，同比增长15.01%，占营业收入的57.49%，其中，零售净利息收入.74亿元，同比增长9.64%，占零售营业收入的63.62%；零售非利息净收入.72亿元，同比增长25.78%，占零售营业收入的36.38%，占非利息净收入的55.20%。招行零售业务的亮点是财富管理手续费及佣金收入.12亿元，同比增长33.60%，其中，代理基金收入67.19亿元，同比增长39.75%；代理保险收入55.59亿元，同比增长32.51%；代理信托计划收入45.28亿元，同比增长23.85%。平安银行在“五位一体”新模式的引领下，零售业务实现营业收入.13亿元，同比增长10.9%，在全行营业收入中占比为58.1%；零售业务净利润.22亿元，同比增长46.3%，在全行净利润占比为66.7%。

对比来看，平安银行的零售金融占比更高，其中零售金融利润占比已经达到了全行利润总额的2/3，招行则整体保持稳定。

三、零售贷款：住房按揭、信用卡平分秋色股份行的零售贷款结构中，多数住房按揭、信用卡等平分秋色。比如，招行零售贷款总额28,.25亿元，占贷款和垫款总额的55.80%，较上年末下降0.09个百分点。其中，零售贷款（不含信用卡）总额20,.55亿元，较上年末增长6.76%，占公司贷款和垫款总额的40.05%，较上年末下降0.06个百分点。平安银行的零售贷款总额亿元，占比61.1%。其中，房屋按揭等占21%，信用卡19.2%，汽车金融贷款9.7%。1、信用卡当前的信用卡市场份额，90%集中在国有行和股份行中。即便如这些银行，近几年的信用卡贷款规模也开始明显放缓。其中平安银行的信用卡贷款占零售贷款30%以上，招行也接近30%。详情点击：头部银行信用卡依赖度排行上半年，招行的信用卡流通卡数首次突破了1亿张。截至上半年末，招行的信用卡流通卡数10,.19万张，较上年末增长2.28%；流通户数6,.52万户，较上年末增长1.51%；信用卡贷款余额7,.13亿元，较上年末增长6.74%。报告期内，实现信用卡交易额22,.16亿元，同比增长11.85%；实现信用卡利息收入.25亿元，同比增长0.17%；实现信用卡非利息收入.37亿元，同比增长5.09%。平安银行首次将实动率（信用卡活跃客户占流通客户的比例）明确为信用卡业务经营发展的北极星指标，提升客户活跃度。年6月末，信用卡流通卡量达6,.74万张，较上年末增长3.6%；信用卡应收账款余额5,.53亿元，较上年末增长4.3%。四、零售AUM：一个10万亿，一个3万亿上半年，招行成为又一家零售AUM突破10万亿的银行，上半年的增量突破万亿，创同期历史新高，金葵花及以上客户资产保持快速增长。详情点击：又一家银行零售AUM突破10万亿其中金葵花及以上客户.66万户，较上年末增长10.79%；管理零售客户总资产余额99,.38亿元（月日均口径，报告期末时点规模突破10万亿元），较上年末增长11.67%，其中管理金葵花及以上客户总资产余额82,.64亿元，较上年末增长11.91%，占全行管理零售客户总资产余额的82.33%。年上半年，平安银行升级组织架构及业务模式，深入推动基础零售做实，持续强化全渠道获客及全场景经营。零售客户数11,.42万户，较上年末增长6.3%。平安银行管理零售客户资产（AUM）2.98万亿，环比增长13.6%，即将成为又一家零售AUM突破3万亿的股份行。1、私人银行在招行打造大财富管理价值循环链的背景下，私人银行作为大财富管理价值循环链的引擎，战略定位实现升级，由原来聚焦于向高净值客户提供“个人”服务转变为向私行客户及其背后企业提供“个人+企业”综合服务。上半年，招行私人银行客户,户，较上年末增长11.97%；管理的私人银行客户总资产31,.47亿元，较上年末增长12.78%；户均总资产2,.29万元，较上年末增加20.02万元。截至报告期末，已在81个境内城市和6个境外城市建立了家私人银行中心和64家财富管理中心，构建起包含私人银行中心、财富管理中心、招商银行App“私人银行专区”、网络经营服务中心远程私人助理团队的高价值客户立体化服务网络。平安银行私人银行致力于打造“中国最智能、国际领先的私人银行”；上半年，管理零售客户资产（AUM）、私行达标客户、私行达标客户AUM、财富管理手续费收入等重点指标实现双位数增长。年6月末平安银行私行达标客户6.48万户，较上年末增长13.1%；管理零售客户资产（AUM）29,.11亿元，较上年末增长13.6%，其中私行达标客户AUM余额13,.90亿元，较上年末增长19.0%。五、零售平台与生态建设打造开放的平台与生态圈也是零售转型必然选择。详情点击：工行、建行、招行、平安如何搭建金融生态圈招行大财富管理战略正在搭建“大平台”，携手合作伙伴打造经营朋友圈，搭建开放的产品平台和运营平台。比如，启动“招阳计划”，搭建潜力基金经理成长平台，孵化并锁定优秀的基金管理人。55家合作伙伴入驻“招财号”开放平台，开启直接服务客户的探索，促进月活跃用户(MAU)与AUM的有机融合，更多客户在招行平台上享受到财富管理服务。同业客群方面，按照银行、证券、保险、信托、公募基金等细分行业特点和行业特征，强化同业客群的“资产引流”能力和客户服务能力，做大同业客户的平台价值，完善批发财富管理平台建设，更有效地支持零售、公司业务开展。平安银行也充分发挥综合金融优势，年上半年，依托平安集团个人综合金融平台，已有较好市场品牌效应的保险金信托业务新增规模达.05亿元，同比增长.9%。同时，积极融入平安集团生态圈，不断丰富场景建设，拓展外部合作，向平安集团其他子公司输出账户能力，促进客户在银行端资产提升和价值挖掘。六、加大场景建设，手机银行App高增长银行App持续深耕金融场景与泛金融场景，全面升级用户体验，不断提升数字化中台能力。App活跃用户来看，招行依然行业领先。轻金融发现，在年二季度，有5家银行App月活用户在万以上，包括四大行和招行，招行有2个App进入了行业前20，平安口袋银行App月活数量也较为靠前，是股份行中仅此招行的。详情点击：最新！银行App月活排行榜截至报告期末，招商银行App累计用户数1.58亿户。报告期内，招商银行App日活跃用户数峰值1,.06万户，期末月活跃用户数6,.69万户。掌上生活App累计用户数1.17亿户。报告期内，掌上生活App日活跃用户数峰值.70万户，期末月活跃用户数4,.41万户，用户活跃度持续领跑同业信用卡类App。平安口袋银行APP注册用户数12,.64万户，较上年末增长9.2%，其中月活跃用户数（MAU）24,.61万户，较一季度末增长6.1%；大众富裕层级客户较上年末增长12.1%，约为上年同期增速的2倍，大众万元层级客户较上年末增长9.9%，超上年同期增速的1.5倍，基础客群同比增速显著提升。七、金融科技赋能零售的效果去年招行的金融科技投入突破亿元，年上半年，招行信息科技投入50.55亿元，同比增长28.89%，是公司营业收入的3.26%，同比提高0.40个百分点。报告期内，金融科技创新项目新增立项个，新增上线项目个，全行累计立项金融科技创新项目2,个，累计上线项目1,个，金融科技创新项目基金已成为全行新模式的孵化器、推进器。招行金融科技创新项目基金聚焦C端生态建设、B端生态建设、数字化经营、数字化管理、科技基础设施、创新孵化等六大方向，持续支持新能力建设与新模式探索。同时，招行建立金融科技人才内生培养体系，使业务人员具有数字化思维，能够以数据驱动产品创新与运营；使技术人员往前站、懂业务，不断提升数据洞察能力与业务响应能力。全员金融科技意识持续提升，对于数字化的感觉不断加深。截至报告期末，在总人数减少的情况下，研发人员较上年末增长4.47%，达9,人。招行的科技投入持续高增长，收到的效果也更为明显。坚持研究并推动科技创新对传统成本的替代，同时积极优化传统费用开支，费用效能提升逐步显现。报告期成本收入比28.25%，同比下降0.39个百分点。平安银行上半年IT资本性支出及费用投入同比增长18.4%。不过，平安银行未在半年报中公布具体的IT资本性支出及费用投入规模。此前，轻金融结合、年数据估算，其年IT资本性支出及费用投入为46.82亿元。围绕新三年战略举措，今年上半年平安银行持续加大科技研发及战略投入，借助科技赋能提升资源使用效益。同时，压缩行政及职场类固定费用，将更多资源投向数字银行、生态银行和平台银行的建设，通过数字化经营加深科技与业务的融合，持续优化投产效率。当前，银行金融科技投入仍在投入期，不过从招行的表现来看，科技投入已经开始逐渐收到效果，除了业务赋能，带来的还有成本的下降以及效率的提升。八、零售资产质量平稳年是零售资产质量经受考验的一年，年上半年来看，招行与平安银行的零售资产质量均保持向好或稳定。不过，招行表示，但受疫情可能反复的影响，资产质量未来仍面临一定的不确定性。其中，招行零售贷款不良率0.76%，较上年末下降0.05个百分点，信用卡不良率1.58%，住房按揭不良率0.25%，环比均出现下降。报告期内，零售贷款（不含信用卡）不良生成额25.31亿元，同比减少15.54亿元；信用卡新生成不良贷款.50亿元，同比减少17.48亿元。年上半年末，平安银行个人贷款不良率1.13%，较上年末持平。其中，信用卡应收账款不良率2.05%，较上年末下降0.11个百分点；“新一贷”贷款不良率1.03%，较上年末下降0.10个百分点；汽车金融贷款不良率为1.03%，较上年末上升0.33个百分点。对于汽车金融不良率上升，平安银行表示，汽车金融贷款受产品结构调整和疫情的共同影响，年的新户质量出现一定波动，不良率有所上升，但已及时收紧贷前准入政策，在客群准入及反欺诈策略调优方面上线了多重管控动作，年下半年发放的贷款新户品质已逐步好转。1、银行业十佳文章2、银行业十佳文章3、重磅！银行金融科技最新布局4、30万亿工行金融科技革命！5、谁是银行业金融科技之王？6、各大银行零售业务含金量比拼7、工行、建行的“较量”

轻金融8、13家金融科技子公司最新布局！9、中小银行正遭遇一场金融科技生死战10、中小银行信用卡业务报告！（史上最全）预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇